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2017年中国木材进口及中非木材贸易简况

  • 时间:2018年03月09日
  • 来源:无极网
  • 类别:建材资讯
摘要:朱光前,在木材行业工作四十余年。先后在国家重要生产资料主管部门物资部、国内贸易部工作,曾任处长、副司长等职。主管全国木材建材计划、管理等方面业务,参与或主持制订全国木材中长期平衡规划及木材相关法规和全

朱光前,在木材行业工作四十余年。先后在国家重要生产资料主管部门物资部、国内贸易部工作,曾任处长、副司长等职。主管全国木材建材计划、管理等方面业务,参与或主持制订全国木材中长期平衡规划及木材相关法规和全国木材市场的分析工作。2000年至2011年5月,任中国木材与木制品流通协会会长,中国木材工业学会会副理事长国家住房城乡建设部中国现代木结构建筑技术项目专家组专家;国家林业局林产品国际贸易研究中心专家。高级工程师。

一、中国木材及木制品进出口概况

2017年中国进口木材合计(原木+锯材,原木材积)首次突破一亿立方米,达到10849.7万立方米,金额199.86亿美元,分别增长15.6%和23.2%;其中进口原木5539.8万立方米,增长13.7%,金额99.21亿美元,增长22.8%;进口锯材3739.3万立方米(锯材材积),增长18.7%,金额100.65亿美元,增长23.7%。

进口原木中,针叶原木3823.6万立方米,增长12.5%,金额51.39亿美元,增长25%;非热带阔叶原木671.6万立方米,增长43.6%,金额14.49亿美元,增长53.3%。热带阔叶原木1044.6万立方米,增长3.9%,金额33.33亿美元,增长10.3%。

进口锯材中,针叶锯材2504.7万立方米,增长18.8%,金额48.77亿美元,增长28.6%,非热带阔叶锯材489.58万立方米,增长26.6%,金额24.21亿美元,增长26.6%,热带阔叶锯材745.1万立方米,增长13.6%,金额27.68亿美元,增长13.8%。

中国以进口原料,出口木制品为主,2017年进口金额(不含纸浆纸制品等)245.89亿美元,增长19.6%,其中进口原木占40%,锯材占41%,木片占8%,木家具坐具占5%,其他占6%;出口金额362.53亿美元,增长3.2%,其中木家具坐具占出口金额62%,胶合板占15%,纤维板占3%,木门窗占4%,其他木制品占16%。

木制品进口近年也增长较快,突出的是刨花板,2016年进口增长41.6%,2017年进口增长21.1%,进口刨花板增长快的主要原因是国内整体家装增长迅速,需求大,刨花板供不应求,2017年国内上了几条刨花板生产线,进口增速下降了20个百分点,12月环比增长为0%。预计2018年刨花板进口将低速增长或停止增长。

 刨花板进口货源国主要是泰国占26.3%,马来西亚占20.6%,罗马尼亚占18%;都是中低档板,从加拿大(7.5%)、德国(5.5%)进口高档板数量较少;

胶合板进口数量下降5.5%,金额上升8.6%,纤维板进口数量下降4.8%,金额上升8%;

木框架坐具进口数量增长9.1%,金额增长17.3%,木家具进口数量增长6.4%,金额增长25%。进口人造板和家具的单价都在大幅上升。

2017年木制品出口实物数量除地板、胶合板外均上升,但主要木制品出口单价均下降,效益普遍不好。尽管世界经济形势好转,就木制品出口而言,转型升级,提高附加值,任重道远。

其中木竹地板近年来受美国双反调查影响,出口下降幅度大,下降12.6%;胶合板出口数量多年来第一次出现下降。

2017年进口木材(原木+锯材)的主要货源国家和地区
 
2017年

2016年

增减%

2017年比重%

俄罗斯

3338.9

2929.2

14.0%

30.8%

新西兰

1497.0

1254.3

19.4%

13.8%

加拿大

1061.6

1036.7

2.4%

9.8%

美国

1064.5

944.4

12.7%

9.8%

澳洲(不含新西兰)

1072.6

927.3

15.7%

9.9%

亚洲

1039.5

899.4

15.6%

9.6%

欧洲(不含俄罗斯)

897.7

690.0

30.1%

8.3%

非洲

531.4

451.1

17.8%

4.9%

拉丁美洲

346.6

214.8

61.4%

3.2%

合计

10849.7

9347.2

16.1%

100%

从俄、美、新、加、澳大利亚五国及欧洲进口木材占进口总量的77%。其中俄罗斯是我进口木材的最主要货源国,占我进口木材的31%。

进口针叶木材占总量的68%。热带阔叶木材占21%,温带阔叶木材占11%。

2017年进口针叶原木3826.6万立方米,同比增长12.5%,其中除辐射松原木增长达22.9%,占进口针叶原木的45%外,樟子松、冷云杉、落叶松、花旗松原木进口量都有下降,其中樟子松下降最大,降幅19.5%。

进口针叶原木主要货源国:

针叶原木

2017年

2016年

增减%

数量

单价

数量

单价

数量

单价

新西兰

1403.7

133

1196.56

118

17.3%

12.7%

俄罗斯

884.64

118

924.92

108

-4.4%

9.3%

美国

491.74

166

445.51

155

10.4%

7.1%

澳大利亚

442.87

120

326.58

113

35.6%

6.2%

加拿大

322.8

165

278

148

16%

11.5%

乌拉圭

75.86

123

2.84

120

2571%

2.5%

日本

75.06

136

44.29

126

69.5%

7.9%

俄罗斯继续延续控制原木出口,鼓励锯材出口的政策,2017年进口俄针叶原木下降4.4%。

进口北美针叶原木大幅增长,价格基本平稳,其中进口加拿大原木增长16%,美国增长10.4%。进口新西兰原木增长17.3%,占进口针叶原木37%。进口日本针叶原木持续大幅增长,增幅达到69.5%。进口乌拉圭针叶原木增长27倍,主要是火炬松,性能基本同辐射松,到港以山东为主,问题是检尺口径不统一,造成进口亏尺,今年有望解决。

2017年进口针叶锯材2504.7万立方米,增长18.8%,占进口锯材总量的67%,其中樟子松(及红松、赤松)占38%,增长23.2%,单价增长6.9%;冷云杉占38%,增长17.8%,单价增长11.1%。

进口针叶锯材主要货源国:

针叶锯材

2017年

2016年

增减%

数量

单价

数量

单价

数量

单价

俄罗斯

1428.24

183

1160.87

172

23.0%

6.4%

加拿大

499.9

193

522.12

161

-4.3%

19.9%

芬兰

171.22

230

95.63

238

79.0%

-3.4%

瑞典

91.27

228

69.43

219

31.5%

4.1%

智利

69.62

246

74.63

239

-6.7%

2.9%

俄罗斯鼓励锯材出口的政策发挥了很大作用,进口俄锯材增长23%。俄针叶锯材比重达到我进口针叶锯材的57%,而加拿大锯材比重占20%,数量下降了4.3%;进口加拿大SPF近年来一直下降,原因一是受资源影响(火灾,虫害等);二是美国市场需求增长;三是加拿大对中国市场没有与时俱进,锯材规格不变,丢掉了家具等大量市场。

北欧锯材在中国市场增长也很快,特别是芬兰,增长79%。北欧森林资源充足,木材品质好,价格适中,宣传推广有力,应该有很大发展前景。

从俄、加和北欧进口的针叶锯材占整个针叶锯材进口量的87%。

2017年进口阔叶原木1716.2万立方米,同比增长16.5%,单价279美元/立方米,同比上升3.7%,价格较平稳。阔叶原木树种繁多,表中列出11种主要树种,约占总量50%。

阔叶原木

2017年

2016年

比较%

数量

单价

数量

单价

数量%

单价%

合计

1716.21

279

1472.7

269

16.5%

3.7%

金额

47.82
 
39.68
 
20.5%
 
水曲柳

12.06

331

9.47

326

27.3%

1.5%

栎木

120.38

331

84.93

298

41.7%

11.1%

山毛榉

79.38

173

59.65

186

33.1%

-7.0%

北美硬阔

86.15

453

42.83

479

101.1%

-5.4%

桉木

88.48

124
    
杨木

57.74

106
    
桦木

191.66

128
    
柚木

2.1

560

6.53

627

-67.8%

-10.7%

奥克曼

99.45

261

85.23

256

16.7%

2.0%

菠萝格

24.54

443

25.29

402

-3.0%

10.2%

红木

98.11

922

79.37

1023

23.6%

-9.9%

其他

856.16
 
1079.4
 
-20.7%
 
桦木、栎木、山毛榉、奥克曼、北美硬阔、桉木、杨木和红木是进口数量最多的八个树种,增长幅度也大,其中栎木增长41.7%、山毛榉增长33.1%,北美硬阔增长了一倍以上,桦木是阔叶原木中进口量最大的树种,进口量191.7万立方米(由于2016年海关没有桦木统计,无法比较增量),由于俄罗斯控制出口,2018年进口量可能减少。

进口阔叶原木主要货源地区:

阔叶原木

2017年

2016年

增减%

数量

单价

数量

单价

数量

单价

非洲

409.58

433

369.37

406

10.9%

6.7%

巴新

288.19

207

324.23

176

-11.1%

17.6%

俄罗斯

241.9

146

190.7

143

26.8%

2.1%

所罗门

278.17

173

229.69

159

21.1%

8.8%

欧洲

191.85

208

144.77

190

32.5%

9.5%

美国

117.82

435

84.32

387

39.7%

12.4%

拉丁美洲

58.18

282

31.33

330

85.7%

-14.5%

2017年进口阔叶锯材1234.7万立方米,增长18.3%,单价仅上升1%。下表列的11个主要树种仅占进口阔叶锯材总量的38%。栎木、山毛榉、桦木、北美硬阔和白蜡木是数量最多的五个树种,增幅也较大,主要是整体家装需求增长。

阔叶锯材

2017年

2016年

比较%

数量

单价

数量

单价

数量%

单价%

合计

1234.66

420

1043.73

416

18.3%

1.0%

金额

51.89
 
43.45
 
19.4%
 
柚木

2.65

710

5.67

692

-53.3%

2.6%

菠萝格

14.36

856

13.39

866

7.2%

-1.2%

栎木

162.67

610

137.87

583

18.0%

4.6%

山毛榉

70.15

391

50.33

380

39.4%

2.9%

沙比利

8.01

638

7.42

696

8.0%

-8.3%

白蜡木

48.7

560

50.78

572

-4.1%

-2.1%

枫木

8.69

540

5.88

572

47.8%

-5.6%

樱桃木

19.43

703

15.2

686

27.8%

2.5%

桦木

62.86

204
    
红木

14.82

1414

8.05

1571

84.1%

-10.0%

北美硬阔

58.79

603

50.92

547

15.5%

10.2%

杨木

6.7

197
    
其他

763.53
 
698.22
 
9.4%
 
近几年柚木无论是原木或锯材,下降幅度都很大,国内市场柚木不好。

进口阔叶锯材主要货源地区:

阔叶原木

2017年

2016年

增减%

数量

单价

数量

单价

数量

单价

非洲

409.58

433

369.37

406

10.9%

6.7%

巴新

288.19

207

324.23

176

-11.1%

17.6%

俄罗斯

241.9

146

190.7

143

26.8%

2.1%

所罗门

278.17

173

229.69

159

21.1%

8.8%

欧洲

191.85

208

144.77

190

32.5%

9.5%

美国

117.82

435

84.32

387

39.7%

12.4%

拉丁美洲

58.18

282

31.33

330

85.7%

-14.5%

关于热带阔叶木材,阔叶原木分热带和温带原木,热带阔叶原木主要来源于巴布亚新几内亚、所罗门和非洲诸国,传统的货源大国巴新今年出口数量下降了11.1%,为历年没有过,据说是因为气候原因,影响运输和印度扩大巴新材进口,其实巴新、所罗门森林资源按绝对数量看并不丰富,(巴新、所罗门森林资源12.3亿立方米,2017年向中国出口566.4万立方米,非洲森林资源464.7亿立方米,向中国出口531.4万立方米)现在已经过量采伐,不可持续,建议及早转向其他地区。 



热带阔叶锯材最大货源国是泰国,橡胶木这几年很受市场欢迎,2017进口达到536万立方米,主要来自泰国,最近进口越南橡胶木增长也很快,橡胶木占整个阔叶锯材进口量百分之四十以上。 

热带原木

2017年

2016年 

增减%

数量

单价

数量

单价

数量

单价

非洲

409.58

433

369.37

406

10.9%

6.7%

亚洲

31.75

1083

48.83

989

-35.0%

9.5%

拉丁美洲

58.18

282

31.33

330

85.7%

-14.5%

巴新

288.19

207

324.23

176

-11.1%

17.6%

所罗门

287.17

173

229.69

159

25.0%

8.8%

大洋洲其他国家

0.75

726

0.17
 
341.2%
 
合计

1044.62

319

1004.94

301

3.9%

6.0%

 

热带锯材

2017年

2016年

比较%

数量

单价

数量

单价

数量

单价

非洲

78.8

550

53.87

610

46.3%

-9.8%

拉丁美洲

17.71

693

17.44

781

1.5%

-11.3%

大洋洲

2.8

568

2.14

634

30.8%

-10.4%

泰国

481.99

316

402.14

316

19.9%

0.0%

亚洲其他国家

163.62

438

149.96

420

9.1%

4.3%

合计

744.92

370

625.55

376

19.1%

-1.6%

2017年红木进口有回升,进口地区由亚洲转移到非洲。近两年进口红木原木数量逐步回升。2017年进口红木原木98.1万立方米,增长23.6%,进口锯材14.8万立方米,增长84.1%。红木锯材主要来自亚洲,占65%。

红木原木

2017年

2016年

比较%

数量

单价

数量

单价

数量

单价

非洲

80.59

729

56.62

715

42.3%

2.0%

亚洲

16.1

1805

22.14

1776

-27.3%

1.6%

其他

1.42
 
0.61
 
132.8%
 
合计

98.11

922

79.37

1023

23.6%

-9.9%

 

红木锯材

2017年

2016年

比较%

数量

单价

数量

单价

数量

单价

非洲

5.17

820

1.88

807

175.0%

1.6%

亚洲

9.59

1731

6.09

1796

57.5%

-3.6%

其他

0.06
 
0.08
 
-25.0%
 
合计

14.82

1414

8.05

1571

84.1%

-10.0%